Uruguay lanzó al marcado global un novedoso "Bono verde"

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que se trata de vincular "la estrategia de financiamiento soberana con los objetivos ambientales de Uruguay, implementando un nuevo mecanismo simétrico de ajuste en la tasa de interés que indexa el costo de capital al logro de las metas climáticas y de conservación del capital natural del país".

Además, según la cartera, busca "diversificar la base de inversionistas" y "mitigar el riesgo de refinanciamiento reperfilando pasivos de menor madurez".

Los tenedores de los bonos elegibles tenían la posibilidad de venderlos a la República bajo dos modalidades: como forma de pago para comprar el nuevo BIICC o por efectivo.

La emisión alcanzó aproximadamente 1.500 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones de dólares fue a cambio de efectivo, emitiéndose el remanente para recomprar bonos elegibles.

La demanda superó ampliamente el monto emitido, con un libro de órdenes conjunto que, en su máximo, llegó a 3.960 millones de dólares.

La emisión del BIICC se realizó a un rendimiento de 5,935% anual (y un cupón de 5,75% anual), correspondiente a un diferencial de 170 puntos básicos respecto al bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos.

Según informó la cartera el libro de órdenes consolidado estuvo compuesto por 188 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Uruguay y otros países de Latinoamérica.